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上半年券商发债“补血”超4000亿元 短期融资券发行额翻倍

出处:基金频道 作者:孟凡霞 马嫡 网编:财经新闻中心 2019-07-01

北京商报记者 孟凡霞 马嫡)2019年上半年,券商发债融资热情高涨。北京商报记者根据Wind数据统计,截至6月30日,今年上半年有50家券商进行过债券融资(公司债和短期融资券),募资总额超4000亿元。其中,证券公司债依然是券商债券融资的主力,有48家券商参与发行,不过发行量同比略有缩减;相比之下,证券公司通过短期融资券“补血”需求猛增,有20家券商参与发行,募资额同比增长翻倍。券商两种债券发行额总计达4124.8亿元,较2018年同比增长22.86%。

从2019年上半年券商发债的具体情况上看,Wind数据显示,今年上半年有48家券商共发行了103只证券公司债,募资总额达到2735.8亿元,发行额同比微降约2.5%。2018年同期共有128只证券公司债发行,发行额为2807.4亿元。

就各大券商发行证券公司债具体情况方面,截至6月30日,上半年招商证券发行只数最多为8只,发行额达218亿元;广发证券募资额最多为253亿元,共发行6只公司债,中信证券同样发行6只,发行额位居第三,达177亿元,此外,申万宏源、华泰证券发行额超过170亿元,中信建投、安信证券、银河证券发行额也在140亿元以上。

此外,北京商报记者注意到,今年上半年,证券公司通过短期融资券“补血”需求猛增,Wind数据显示,截至6月30日,有20家券商共发行了57只证券公司短期融资券,发行额为1389亿元,同比大增152%。2018年上半年,共有21只证券公司短期融资券发行,发行额仅为550亿元。

从各券商发行情况上看,截至6月30日,中信证券2019年上半年发行只数最多为7只,共募资180亿元;国信证券发行额最多为235亿元,共发行6只;招商证券和渤海证券同样发行6只,分别募资140亿元和120亿元。

与此同时,券商通过短期融资券募资的节奏也在加快。7月1日,中国货币网新披露了海通证券2019年第一期短期融资券发行公告,该公司拟通过短期融资券募资50亿元,发行期限为84天。北京商报记者注意到,Wind数据显示,仅6月一个月就有13家券商发行了15只证券公司短期融资券,合计募资额达到319亿元。

事实上,短期融资券具备发行门槛较低、周期短,能够快速补充公司运营资金流动性等特点正越来越受证券公司青睐。首创证券研发部总经理王剑辉对北京商报记者表示,今年以来券商对于资本金的渴求一如既往的强烈,特别是推出科创板后,出于筹划跟投子公司、扩大资产管理业务等原因,券商对于资本金以及流动资金的需求也同步增长,短期融资券由于期限较短,对利率波动有一定免疫力而颇受欢迎。

值得一提的是,6月下旬,9家头部券商密集发布公告称,均收到央行关于本公司短期融资券最高待偿还余额有关事项的通知。而央行批量调整头部券商短期融资券余额上限,也直接刺激了近来券商短融发行。分析人士表示,提高短融余额上限,有利于增强券商的盈利能力、抗风险能力和竞争能力。王剑辉进一步指出,监管希望通过加强券商的流动性供给,来鼓励支持实体经济直接融资渠道拓展,这也是一个宏观层面的战略趋势。

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